Filter på kolonner, status, dato, ansvarlig eller egendefinerte tagger
Kortversjon
Kundeoversikt i AIFlow på 40 sekunder
Kundeoversikten i AIFlow CRM er en tabellvisning av alle kunder, leverandører og leads i bedriften din. Filtrer på bransje, status, ansvarlig eller egendefinerte kolonner. Lagrede filter kan deles med hele teamet. Brønnøysund oppdaterer organisasjonsnavn, adresse og NACE-bransjekode hver dag. Du kan redigere direkte i tabellen uten popups, og åpne kundekortet med ett klikk.
Definisjon
Hva er en kundeoversikt?
En kundeoversikt er en samlet tabellvisning av alle kunder, kontaktpersoner og bedrifter du jobber med. Den lar deg filtrere, sortere, segmentere og finne fram til riktig kunde uten å måtte åpne hvert eneste kundekort. For mange bedrifter erstatter en god kundeoversikt regnearket og den delte mappen, og blir stedet teamet faktisk jobber fra hver dag.
I AIFlow er kundeoversikten en levende liste, ikke et statisk uttrekk. Den oppdateres i sanntid når noen i teamet legger til en kontakt, sender et tilbud eller får inn en henvendelse. Brønnøysund-koblingen oppdaterer organisasjonsnavn, adresse og bransjekode hver dag, så listen er alltid riktig. Du kan lage og lagre filter for VIP-kunder, glemte oppfølginger eller kunder under avvikling, og dele dem med hele teamet.
Customer table
Live list
08
Saved filters
24h
BRREG refresh
En kundeliste bygget for hvordan teamet faktisk jobber
De fleste team har en kundeliste. Spørsmålet er hvor den ligger. Noen har den i Excel og oppdaterer den ad hoc når noen bytter jobb eller en kunde flytter. Andre eksporterer den fra et CRM når de trenger den til en kampanje. Begge løsningene har samme problem: listen er aldri helt riktig når du ser på den.
Kundeoversikten i AIFlow er ikke et eksportert uttrekk. Det er stedet kundedataene faktisk lever. Når en selger sender et tilbud, oppdateres listen. Når en henvendelse kommer inn fra kontaktskjemaet, dukker kunden opp i tabellen. Når Brønnøysund melder om en konkurs, er flagget der samme dag. Du jobber direkte i tabellen, ikke i en kopi av den.
Det betyr at det du ser, er det som er sant akkurat nå. Når du ringer kunden, har du riktig telefonnummer. Når du segmenterer for et nyhetsbrev, vet du at adressene stemmer. Når salgssjefen spør hvor mange kunder dere har i bygg og anlegg, kan du svare på sekunder.
Lagrede filter
Lagrede filter som hele teamet kan jobbe ut fra
Den vanligste måten å miste oversikten på er å ha for mange kunder og for få måter å se dem på. Du trenger en liste over kunder du ikke har snakket med på 60 dager. En liste over alle med pågående tilbud. En liste over kundene som hører til ditt distrikt eller din bransje. Hver gang du må bygge listen på nytt, er du tre minutter unna å gi opp.
I AIFlow lager du disse listene som filter. Velg kriteriene en gang, lagre, og bruk filteret igjen når du vil. Du kan lage filter på status, ansvarlig, bransje, dato, taggene du har satt selv, eller hvilken som helst kolonne i tabellen. Filtrene kan deles med teamet, så hele salgsavdelingen jobber ut fra samme definisjon av VIP-kunde eller glemt oppfølging.
Trenger du å eksportere et utvalg til et nyhetsbrev eller en kampanje? Filtrer først, eksporter deretter. Det du sender ut er alltid det du faktisk filtrerte fram. Trenger du å vise sjefen hvor mange kunder du har innen en gitt bransje? Filteret er svaret.
Lagre og navngi filter for senere bruk
Del filter med hele teamet eller hold dem private
Eksporter til CSV eller koble direkte til nyhetsbrev
Bytt mellom filtre med ett klikk
Bruk samme filter for rapport, eksport og utsending
Norsk registerdata
Brønnøysund holder listen oppdatert hver dag
Norske bedrifter flytter, bytter daglig leder og endrer status hele tiden. Hvis kundelisten din er en Excel-fil, blir den utdatert i samme øyeblikk du lagrer den. Det merkes ikke før du sender et tilbud til en adresse som ikke finnes lenger, eller ringer en daglig leder som sluttet for et år siden. Da er det allerede for sent å late som om listen stemte.
Kundeoversikten i AIFlow henter data fra Brønnøysund automatisk hver dag. Organisasjonsnavn, adresse, NACE-bransjekode og status oppdateres uten at noen må gjøre noe. Hvis en kunde går under avvikling eller registreres som konkurs, dukker varselet opp på kortet samme dag som det blir offentlig. Det er en av de mest verdifulle tingene AIFlow gjør, og det skjer i bakgrunnen.
Det betyr at listen din er pålitelig. Du kan filtrere på bransje og være trygg på at koden stemmer. Du kan se hvilke kunder som er under avvikling før fakturaen forfaller. Du kan rapportere til ledelsen og vite at tallene du oppgir, faktisk reflekterer virkeligheten. Ingen internasjonal CRM-aktør har denne koblingen mot norske offentlige registre, fordi den krever en direkte integrasjon mot Brønnøysund som bare norske systemer kan bygge.
BRREG
Daglig oppdatering
- Organisasjonsnavn og adresse oppdateres automatisk
- NACE-bransjekode med beskrivelse for filtrering og rapportering
- Status (aktiv, under avvikling, konkurs) varsles samme dag
- Antall ansatte vises der det er offentlig tilgjengelig
- Tilgjengelig for alle norske bedrifter i Brønnøysund
- Berikelse fra dag en uten ekstra lisens eller oppsett
Excel-alternativ
Hvorfor en levende kundeoversikt slår Excel
De fleste norske SMB-er bruker fortsatt Excel som hovedverktøy for kundelisten. Det fungerer i en periode, og bryter ned i en annen. Her er hva du får når kundeoversikten lever inne i CRM-et i stedet for ved siden av.
01
Alltid oppdatert
Brønnøysund oppdaterer bedriftsdataene hver dag. Excel blir utdatert med en gang du lukker filen.
02
Lagrede filter
Lag og del segmenter for VIP, mersalg eller glemte kunder. Excel krever at noen husker hvilken fane som hadde riktig liste.
03
Ingen duplikater
Kundeoversikten sjekker for duplikater når nye kunder kommer inn. I Excel er det opp til deg å huske.
04
Knyttet til handling
Ett klikk fra tabell til kundekort, tilbud eller møte. I Excel slutter sporet i kolonnen.
05
Delt sannhet
Hele teamet ser samme oppdaterte tall i sanntid. Excel-filer blir til kopier av kopier.
Arbeidsflyter
Slik bruker norske bedrifter kundeoversikten
Tre konkrete måter teamet kan bruke listen til å faktisk få noe gjort. Ingen abstrakte funksjonsbeskrivelser, bare arbeidsflyter som virker fra dag en.
Glemte oppfølginger
Lag et filter på kunder uten aktivitet siste 60 dager. Hver mandag morgen åpner du dette filteret og ringer fem av dem. Det er den enkleste og mest pålitelige kilden til mersalg de fleste bedrifter aldri tar i bruk. På et år kan det gi deg titalls samtaler som aldri ville skjedd uten at noen så listen.
Risikokunder fra Brønnøysund
Filtrer på status under avvikling eller konkurs. Du ser umiddelbart hvilke kunder du bør stoppe leveransene til, eller flagge for kreditt-team. Excel kan ikke fortelle deg dette, fordi den ikke vet det. Brønnøysund-koblingen i AIFlow gir deg varselet samme dag som det blir offentlig, ikke tre uker for sent.
Segmentering for nyhetsbrev
Filtrer på bransjekode og region. Eksporter listen, eller koble direkte til nyhetsbrevsystemet ditt via Make.com. En målrettet kampanje som tar fem minutter å sette opp, ikke fem timer. Når filteret oppdateres med nye kunder, oppdateres også eksporten neste gang du sender ut.
Pipelinegjennomgang med teamet
Bruk filter på status og ansvarlig for å se hvor hver selger står. På ti minutter kan salgssjefen gå gjennom alle åpne tilbud per person, og se hva som beveger seg og hva som har stoppet opp. Du trenger ikke et eget rapporteringsverktøy, fordi tabellen er rapporten.
Ofte stilte spørsmål
En kundeoversikt er en samlet tabellvisning av alle kunder, leverandører og kontakter du jobber med. I AIFlow er det en levende liste som oppdateres i sanntid, med filtre, sortering og direkte kobling til kundekortet. Du erstatter Excel og statiske eksporter med en tabell som alltid stemmer.
Neste steg
Få en kundeliste du faktisk kan stole på.
Prøv AIFlow gratis i 14 dager. Brønnøysund-oppdatering, lagrede filter og delt tilgang er inkludert fra dag en.
14 dager gratis. Ingen kort. Norsk support på norsk arbeidstid. Data lagret i EØS.